Modelo de presupuesto de obra: qué incluir
¿Buscas una plantilla de presupuesto de obra? Antes de descargar una, mira qué partes debe tener el documento que recibe el cliente, cómo queda con un ejemplo y cómo enviarlo para que lo entienda a la primera.
Las partes de un presupuesto de obra
Un buen modelo de presupuesto se lee de arriba abajo sin tener que preguntar nada. Esta es la estructura habitual del documento que recibe el cliente (no es una plantilla oficial, es lo que suele funcionar):
- Cabecera con tus datos: nombre de la empresa o tuyo, CIF o NIF, dirección, teléfono y correo. Que sepan a quién llamar.
- Datos de la obra: qué se hace y dónde («Reforma de baño, C/ Mayor 5, 2.º B»), para quién y la fecha. Si hay varias versiones, el número de versión.
- Cuerpo por capítulos: en cada partida, número, descripción, unidad, cantidad, precio e importe.
- Resumen por capítulos: el importe de cada capítulo y su peso en el total. Es lo primero que mira el cliente.
- Totales: la suma, los gastos generales y el beneficio industrial si trabajas con ellos (lo explicamos en gastos generales y BI), el IVA y el total final.
- Condiciones: cuánto tiempo vale la oferta, plazo de ejecución, forma de pago y lo que no está incluido.
Qué tipo de IVA aplicar, qué condiciones de pago o garantías poner y si necesitas algo más en el documento depende de tu caso: consulta a tu gestor.
Ejemplo: cómo queda el modelo
Una pintura de vivienda, resumida. Los precios son solo ilustrativos:
| Nº | Descripción | Ud | Cantidad | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trabajos previos | 390,00 € | |||
| 1.1 | Protección de suelos y muebles | ud | 1 | 150,00 € | 150,00 € |
| 1.2 | Lijado y plastecido de grietas en paredes | m² | 60,00 | 4,00 € | 240,00 € |
| 2 | Pintura | 2.025,00 € | |||
| 2.1 | Pintura plástica lisa en paredes, dos manos | m² | 210,00 | 7,50 € | 1.575,00 € |
| 2.2 | Pintura plástica blanca en techos, dos manos | m² | 75,00 | 6,00 € | 450,00 € |
| Total (antes de impuestos) | 2.415,00 € |
Y el resumen por capítulos que va al final: Trabajos previos 390,00 € (16,1 %) y Pintura 2.025,00 € (83,9 %). Después, el IVA que corresponda y el total.
Cómo enviar el presupuesto al cliente
- Siempre en PDF. Se ve igual en el móvil y en el ordenador, y nadie lo modifica sin querer. Un Excel se descuadra al abrirlo en otro equipo.
- Un nombre de archivo que se entienda: «Presupuesto reforma baño García v02.pdf». Nada de «presu_final_def2.pdf».
- Las condiciones, a la vista. Si no van en el documento, ponlas en el cuerpo del correo con el que lo envías: validez, plazo, forma de pago y qué no incluye.
- Guarda cada versión. Si el cliente pide cambios, haz una versión nueva en vez de pisar la anterior. Cuando compare, sabréis de cuál habláis.
Mejor que una plantilla: el modelo ya hecho
Una plantilla de Excel descargada parece rápida hasta que una fórmula se rompe (lo contamos en presupuestos de obra en Excel). En Midex el modelo ya está montado y tú solo rellenas:
- Los datos de tu empresa se rellenan una vez en «Mi cuenta» y salen en la cabecera de todos los PDF, con la fecha.
- El nombre de la obra va arriba del documento: escribe ahí qué se hace, dónde y para quién.
- Capítulos y partidas con importes que se calculan solos, y una hoja de resumen por capítulos con el % de cada uno.
- IVA por obra (y GG/BI si los usas) en los totales. Si pones el IVA a 0, no aparece.
- Exporta a PDF para el cliente, a Excel si necesitas retocarlo a mano, o a BC3 para otro programa.
Las condiciones (validez, plazo, forma de pago) no tienen un apartado propio en el PDF de Midex: envíalas en el correo con el que mandas el presupuesto.
Preguntas frecuentes
¿Qué partes tiene un presupuesto de obra?
Cabecera con tus datos, datos de la obra y del cliente con la fecha, capítulos y partidas (descripción, unidad, cantidad, precio e importe), resumen por capítulos, totales con impuestos y condiciones.
¿Hay una plantilla oficial de presupuesto de obra?
Lo que se describe aquí es la estructura habitual, no un modelo oficial. Si tienes dudas sobre lo que debe constar en tu caso, consulta a tu gestor.
¿Es mejor una plantilla de Excel o un programa?
Una plantilla de Excel sirve para empezar, pero las fórmulas se rompen y no ayuda a certificar. Un programa como Midex ya trae el modelo hecho: tú rellenas y sacas el PDF.
¿En qué formato envío el presupuesto al cliente?
En PDF: se ve igual en cualquier dispositivo y no se modifica sin querer. Ponle un nombre claro y la versión.
¿Dónde pongo las condiciones en Midex?
El PDF de Midex no tiene un apartado de condiciones: envíalas en el correo con el que mandas el presupuesto (validez, plazo, forma de pago y lo que no incluye).
El modelo ya está hecho
Tú pones las partidas; Midex saca el PDF. 14 días gratis y sin tarjeta.
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